??近段時間以來，一直遲遲沒有動作的水泥行業去產能開始有了新動態：據悉，5月1日起，新疆將全面取消產能占比達60%的32.5強度等級水泥，淘汰能耗不達標的企業和生產線，全面推行高標號水泥（等級42.5或以上），促進行業轉型升級，化解產能過剩。此外，黑龍江今年將淘汰水泥熟料產能54萬噸。隨著各地陸續推進化解過剩產能的工作，水泥行業作為去產能重點，隨著中小產能的清退，龍頭企業有望受益于行業供需格局的改善。

??需求端來看，水泥行業近期利好頻出。首先，中央設立雄安新區將帶動水泥需求，瑞銀證券報告預計，雄安新區基礎設施投資空間大，20年內社會固定資產投資規模將達到4萬億元人民幣，將給水泥、鋼鐵等行業帶來巨大的市場需求。此外，特朗普政府的基建投資計劃有望高達1萬億美元，美國國內的水泥產能不足以支撐需求，利于國內水泥出口。

??海螺(306.67元/噸，0.07%)水泥：是中國水泥行業領先企業。目前，公司部分地區需求已逐步提升，報價也有所上漲。據機構調研，公司預計2016年銷量規模保持10%左右的增長，其中二季度銷量規模預計在6800至7000萬噸。此外，公司海外業務目前穩步推進，去年海外銷售金額及占比均有所增加。

??華新(352.5元/噸，0%)水泥：是華中地區水泥龍頭。最新數據顯示，公司在湖南地區部分產品價格已有所提升。華新水泥此前預告稱，今年上半年凈利潤同比降幅在90%至95%之間，但相較一季度1.36億元的虧損，公司二季度情況已明顯改善。此外，公司海外業務發展迅速，積極加快布局。其中塔吉克斯坦丹加拉50萬噸/年的水泥粉磨站項目已開工建設，公司預計今年四季度實現投產運營。

??天山(321.67元/噸，0%)股份：本公司是新疆維吾爾自治區人民政府（新政函[1998]70號）批準成立，并經自治區人民政府（新政函[1998]95號）同意調整發起人及股本，以新疆水泥廠45萬噸分廠為主體進行改組，聯合新疆石油管理局等五家單位共同發起，以募集方式設立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆維吾爾自治區工商行政管理局登記。其經營范圍：水泥及相關產品的開發、生產、銷售和技術服務。

??青松建化：本公司是新疆維吾爾自治區人民政府（新政函[1998]70號）批準成立，并經自治區人民政府（新政函[1998]95號）同意調整發起人及股本，以新疆水泥廠45萬噸分廠為主體進行改組，聯合新疆石油管理局等五家單位共同發起，以募集方式設立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆維吾爾自治區工商行政管理局登記。其經營范圍：水泥及相關產品的開發、生產、銷售和技術服務。

??冀東(313.67元/噸，1.95%)水泥：唐山冀東水泥股份有限公司是由冀東發展集團有限責任公司作為獨家發起人設立的股份公司。本公司屬生產制造行業，經營范圍主要為生產和銷售水泥、熟料以及石灰石開采和銷售。

??金隅(375元/噸，5.63%)股份：公司成立于2005年12月22日，由北京金隅集團有限責任公司以發起設立方式，與中國中材股份有限公司、合生集團有限公司、北方房地產開發有限責任公司和天津市建筑材料集團有限公司共同出資組建。公司經營范圍包括：制造建筑材料、家具、建筑五金、木材加工、房地產開發經營、物業管理、銷售自產產品。